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| 2018年度紡織圈最真實的年終總結：織造、面料、印染行業十關鍵詞！ |
| 發布日期: 2019-01-06 瀏覽次數: 3538 新聞編輯: 華寶集團 |
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這一年，面料行業唱響了“冰與火之歌”，上半年，面料市場走勢強勁，眾多企業積極思變，進一步加快海外布局步伐，鞏固擴大產業競爭優勢，同時越來越多的面料企業注重技術方面的研發與創新，增加產品附加值……但是到了下半年，行業卻進入了“多事之秋”，市場頻繁出現產品價格漲幅放緩、成交下滑、生產訂單環比回縮等“降溫”信號，大環境的低迷疊加中美貿易摩擦等一系列“黑天鵝”事件，使得后半年的面料行情步履艱難。 這一年，環保重壓、染化料等原材料價格上漲、勞動力成本上升、品牌創新能力不強和融資難等問題，在印染行業再次集中暴發，大部分印染企業在逆境中謀求發展，有些企業捉襟見肘艱難度日，還有少數企業難以為繼黯然離場。 為了尋找破解之法，行業與企業攜手奮進，積極推進產業結構調整與創新升級，讓行業向著更加環保、高效、可持續方向發展。 01環保稅至 主動升級 優勝劣汰 影響力：★★★★☆ 2018年1月1日，我國首個以環境保護為目標的綠色稅種——《中華人民共和國環境保護稅法》正式施行，以此取代施行近40年的排污收費制度。按照稅法規定，環保稅是按季申報，因此，4月1日~4月15日，眾多面料企業迎來首個征期。 根據《環境保護稅稅目稅額表》，環保稅規定的稅額下限為：大氣污染物每污染當量1.2~12元;水污染物每污染當量1.4~14元;固體廢物按不同種類每噸5元至1000元不等，其中危險廢物為1000元每噸;工業噪聲按超標分貝數，每月按350元~11200元繳納。稅額上限為不超過最低標準的10倍。 “環保稅占企業繳納稅費的比重較低，一般在1%以下，所以不構成企業的主要負擔，‘費改稅’后對企業成本負擔影響不大。”紹興永耀紡織品有限公司總經理林雪英在談到“費改稅”時表現得較為輕松：“征收環保稅目的就是鼓勵企業減少排污，作為企業，我們應積極響應政府號召。”但也有一部分企業坦言“費改稅”后，公司的經營成本仍出現了一定的上漲。浙江巴貝紡織有限公司開發設計部副經理竺云海對記者表示，“費改稅”后，由于排污項目有所增加，因此企業交稅的資金數目還是比以前要多。“不過總體來說，企業還可以承擔，問題不大。為了保證下游客戶的利益，目前公司的產品報價并沒有上漲。” 編輯點評：由于“環保稅”是定額稅率，即多排放多繳、少排放少繳。因此，環保稅負的差異，會帶來企業產品價格等差異。環保稅以“優勝劣汰”倒逼企業主動減排，履行環保責任，從而促進企業推進產品轉型升級，發展更高附加值、綠色低碳的產品。 02染價瘋漲 利潤縮水 開支增加 影響力：★★★★★ 今年染料價格漲勢兇猛程度令人咋舌。4月2日，國際染料巨頭亨斯邁發出漲價通知，新的價格政策于4月8日生效。同日，全球化學品供應商凱米拉對染料產品價格上調15%~25%，漲價從4月15日起生效。與此同時，國內染料企業價格再次上漲，4月10日起分散染料再次每噸提價3000元/噸，漲至5.3萬元/噸，從去年底至今漲幅達到77%。 業內普遍認為，此番漲價主要受限于環保帶來的重重壓力。國內染料生產基地因為環保原因開工受限，部分中小型染料生產工廠已經停產，染料供應遭受空前壓力。此外，由于全球紡織業好轉、下游印染企業正處于全年旺季，染料市場供需矛盾進一步加劇。 來勢洶洶的染料漲價潮顯然已給下游企業帶來了不小的影響。眾誠印染有限公司董事長秋建霞表示，今年生意確實不錯，所有車間開足馬力奮力趕生產。年初以來，公司染費只上調了1次，漲幅在5%~6%左右。“染費是不得不漲，而且考慮到客戶的接受度，我們也不敢漲太多，染費的上漲幅度遠遠比不上染料的漲幅。”秋建霞說，“雖然今年生意比往年火爆，但利潤空間卻在縮水。” 此外，針對染料價格的不斷上漲，有業內人士透露，為了平衡成本的支出，部分印染企業紡織助劑的采買將有所縮減。 編輯點評：業內人士統計，由于染料企業價格多次上漲，今年印染企業的綜合成本同比上漲了6%~7%。此外，由于印染企業在環保治理上的投資和開支不斷增加，染料價格持續上漲，今年下半年虧損面進一步擴大。雖然染料漲價主要取決于上游原料端的供給情況，但下游印染企業對漲價的接受度、成本轉移能力同樣是市場關注焦點以及染料企業需要考慮的問題。 03巨頭退出 減少虧損 收縮產業 影響力：★★★☆☆ 3月16日，福建眾和股份有限公司發布公告稱，為提高重大資產重組事項推進效率，經董事會審議通過，公司擬在產權交易機構公開掛牌，出售公司紡織印染板塊資產，包括福建眾和等5家子公司的股權，及紡織印染業務相關的土地房屋、機器設備、存貨、應收款項等非股權資產，掛牌價擬定位10億元。 5月11日，該集團再次發出公告，基于染整環節利潤越來越薄和行業議價能力偏低的考慮，公司紡織印染板塊經營全面停產，以求降低成本及費用。至此，曾經服務于七匹狼、九牧王、勁霸、艾格、以純、例外、Zara等知名品牌的印染巨頭正式揮別印染行業。 據了解，今年上半年，眾和股份紡織印染業務營業收入同比大降30%，收入從上年同期的2.32億縮減至8245萬，占比從50%下滑到20%。業內人士對此表示，環保與成本費用壓力及是目前紡織服裝企業承受的最大困難之一，眾和也受到了同樣的影響，特別是染化料等化工產品及綜合成本的上漲給企業成本造成較大壓力，可以說，眾和的經營更是主要依賴于宏觀環境和行業形勢的走向。 編輯點評：數據顯示表示，2018年印染行業基本保持平穩運行，主營業務收入、投資、出口等經濟指標有望保持增長，但下行壓力依舊較大，同時染化料漲價及新環保法的實施亦增加了公司的運營成本。在難以找到有效解困良策之下，企業通過伺機置換、轉讓等方式加快紡織印染業務低效資產的退出步伐，不失為減少虧損額度的有效方法。 04旺季不旺 產銷降溫 創新破題 影響力：★★★★☆ 從今年三季度開始，中國面料市場頻繁出現產品價格漲幅放緩、成交下滑、生產訂單環比回縮等“降溫”信號。 中國·柯橋紡織指數顯示，今年9月、10月，企業總景氣指數分別同比下跌17.93%、18.22%。報告顯示，在9~10月份期間，大眾類染色面料南北客商認購環比下降，傳統市場營銷仍顯平淡，秋季跑量產品現貨成交環比回縮，初冬季染色面料訂單承接局部顯現不足，內銷市場需求環比回縮，企業生產訂單出現回縮狀況，部分紡織印染企業開機率局部下降，產銷環比回縮。 浙江藍澳紡織有限公司主要以生產銷售滌綸長絲、化纖面料為主，企業原本有12臺加彈機在不間斷地作業，但從9月1日開始，已經減產了2/3左右，一大半員工也開始放假。“沒辦法，絲賣不出去，庫存又多了很多，只能如此。”董事長屠月新對此愁眉不展。 除浙江外，此次“降溫潮”蔓延的城市還有江蘇、廣東、福建等地的面料集群地。江蘇省常熟滌絲市場數據顯示，9月中旬至10月底，滌絲、錦綸市場交易量不佳，價格也在持續下跌。“自9月份起，FDY、FDY大有光、DTY產品價格一路基本呈下跌趨勢，打破原先穩定小幅上漲的趨勢，市場需求量較少。”該地市場觀察員透露。 一位不愿透露姓名的廣東潮汕某企業負責人苦笑稱，今年以來，企業就屬于半停工狀態，進入傳統旺季之后，企業的基本狀態并無改變，且周邊的部分企業也有這樣的狀況。 編輯點評：俗話說：“冰凍三尺，非一日之寒”。目前，整個面料行業正在面臨著多方面的考驗。為了破解難題，面料企業需要手握創新產品、擁有上佳市場策略，這樣才能有望成為頂霜傲雪的寒梅。 05貿易摩擦 形勢嚴峻 壓力加大 影響力：★★★★★ 今年7月以來，美國接連宣布對價值500億美元中國商品加征25%進口關稅，公布擬加征10%關稅的2000億美元中國商品清單。與此同時，中國也作出相應反擊，中美貿易摩擦不斷升級。 紹興衡暢進出口有限公司負責人汪海堯表示，今年下半年的銷售情況有點“寒冷”。據了解，衡暢紡織10年來一直深耕美國市場，其中40%左右產品直接出口美國，其余60%左右產品通過越南等地加工成服裝后再運往美國。汪海堯說，今年1~6份月公司出口與往年基本持平，但7月份出口額下降15%左右。“受中美貿易摩擦的影響，美國市場購買力下降，客商都處于觀望狀態。” “由于一些美國當地的客商正處在觀望狀態，因此近期訂單會相對減少，但對公司影響并不大。”紹興萊茵紡織品進出口有限公司業務經理吳晶表示。萊茵紡織主營人造棉、針織面料等，產品種類豐富，涵蓋低、中、高各檔次。對美國出口占公司外貿份額的10%左右，主要以紐約和洛杉磯兩地為主。吳晶表示，針對紐約等相對中高檔市場，公司將面料直接加工成服裝后再出口美國。“服裝目前還未被加征關稅，這樣做可以直接避開關稅問題。”而對洛杉磯等大型批發商，雖訂單產量可能下降但也不會大幅下降。 編輯點評：中美貿易摩擦不斷升級，雖然目前尚不足以對紡織行業造成全面沖擊，但出口環境不確定性提升，將對相關國際采購訂單以及紡織企業接單、原料采購等產生負面影響，加上國際市場增長趨緩，紡織行業出口壓力將有所加大。對于我國面料企業來說，此時是危機也是轉機，只要保證產品品質穩定、企業創新能力強，市場話語權、抗風險能力也會隨之越強，在大浪淘沙后，相信會迎來更好的明天。 06淘汰設備 踐行環保 產業轉移 影響力：★★★★☆ 2018年，受國家環保政策影響，江浙地區織造集群地有大量噴水織機被淘汰。今年，僅江蘇省蘇州市吳江區低端噴水織機淘汰任務量就多達30642臺。 從前期排查情況來看，目前噴織行業主要存在3個問題。首先，污水處理不到位。多地污水接管率只有20%，污水達標率不到50%，中水回用率只有10%。其次，違法違規現象多。噴水織機企業不同程度存在偷排漏排、超標排放、污水處理設施運行不正常等問題，嚴重影響內河水質，呈現“牛奶河”，特別在夏季高溫時期，河道還有發黑發臭的現象。再次，行業發展不規范。有的企業由于利益驅動，不辦理任何手續，擅自增加噴織臺數；有的是一個廠房分租給多個零散的噴水織機業主，管理混亂。 不過，值得注意的是，江浙地區的噴水織機在大面積淘汰之時，不少廠家已紛紛轉戰臨近的安徽、江西、湖南、湖北等地區。由于當地政府的大力扶持，噴水織機產能轉移正在火熱進行中，很多噴水織機已經安家落戶，還有的正在遷移的路上。 編輯點評：噴水織機的使用始終離不開污水排放問題，江浙紡織產業集群響應國家對環境保護的嚴要求，淘汰噴水織機是不可逆轉的。但不斷增長的化纖織物市場，決定了作為最適宜織造化纖長絲面料的噴水織機仍有市場。 如今，江浙地區為了環保整治，提升產品附加值，限制發展噴水織機，促使長絲織造產業向中西部水資源豐富的地區轉移。其實只要做好污水處理，達到零排放，噴水織機仍是未來長絲織造產業的發展方向。 07產業轉移 規劃得當 綠色承接 影響力：★★★☆☆ 今年2月，湘南紡織產業基地（牛仔小鎮）項目在湖南衡陽常寧市開工。項目總投資100億元，將打造成為湖南最大的牛仔服飾產業集群。 此項目實現了從廣州增城牛仔產業鏈整體內遷，并分片區先建環保處理園，采用先進環保工藝，其水洗工藝對廢水處理可達三類水質。 據了解，湘南紡織產業基地項目規劃用地約133萬平方米，其中一期占地54萬平方米，一期建設1家日處理6萬噸的污水處理廠、38家洗水廠、6家染色廠、8家漿染廠、8家絲光后整廠、3家印花廠、1家紙箱制造廠，還有1家化工廠服飾生產園項目位于常寧市宜陽工業園，一期建設40家服飾生產企業及1個出口貿易中心。 該產業基地污水處理廠將采取MBR膜工藝，經過處理后，排放廢水將達到一級A標準，其中50%處理后的廢水回用到紡織用水和綠化用水，為水口經濟開發區循環經濟發展“繪色添彩”。基地項目建成后，將涵蓋牛仔服飾生產全產業鏈，打造湖南最大的牛仔服飾產業集群，助推常寧水口山經濟開發區在2020年實現工業產值過千億。 該項目于2017年12月29日正式簽約，在2018年初開工建設。項目總投資100億元，達產后服飾年產量15億件，年產值1000億元，創匯160億美元。項目分兩期建設，一期工程于2018年10月底前建成投產。 編輯點評：承接發達地區產業轉移,有利于加快欠發達地區的經濟發展,盡快縮小與發達地區的差距,但同時也伴隨有污染的轉移,面臨環境惡化風險。理性認識環境風險的動因,積極采取切實有效的防范措施,是本次湖南地區承接產業轉移過程中必須考慮的問題。 08共享工廠 提質增效 補足短板 影響力：★★★★☆ 今年4月，山東省制定了《全省印染行業“1+7”區域性共享工廠體系建設方案》（以下簡稱《建設方案》），在全省規劃建設1個印染行業云平臺和布局7個分布式印染加工共享工廠。 據了解，《建設方案》的總體思路是依托康平納集團“筒子紗數字化自動染色成套技術與裝備”，力爭用5年時間，在全省規劃建設1個集智能綠色印染技術協同創新、創意設計、訂制交易、遠程運維、標準化制定、人力資源培訓等功能為一體的智能云平臺，同時在山東省紡織服裝產業較為集中的淄博、棗莊、濰坊、濱州、聊城、新泰等6個地區，布局建立集約化、標準化的分布式智能綠色印染共享工廠，形成72萬噸左右的年印染能力，面向輻射區域內紡織服裝企業提供智能化、綠色化的印染加工服務，置換規模小、分布散、技術裝備落后、生產方式陳舊的傳統印染工廠。 印染行業“1+7”區域性共享工廠體系建成后，將基本補齊山東省印染產能缺口，同時每年預計可新增銷售收入220億元，利潤21億元，利稅40億元；可節水6800萬噸，節電80000萬度，節約蒸汽410萬噸，減排污水6400萬噸，帶動全省紡織服裝產業增加收入1000億元以上。 編輯點評：共享工廠的建立能夠有效帶動山東省印染行業突破目前存在的高耗能、高耗水、高污染、產能不足等突出短板，對全省紡織服裝產業提質增效升級和新舊動能轉換具有重要意義。 更重要的是，對于大量中小型紡織印染企業而言，共享工廠可以充分發揮企業規模化效應，利用PPP模式、多種模式同步經營，減少中小型企業的經營成本壓力，推動地方產業升級，帶動行業配套的上下游產業，提升產業的整體水平。 09電商崛起 重構鏈條 柔性生產 影響力：★★★☆☆ 隨著“互聯網+的”融入，紡織面料已發展成為垂直B2B中僅次于生鮮和鋼鐵電商的熱門創業品類，并崛起了一批面料B2B電商平臺，如搜布、優料寶、鏈尚網、搜芽等，就連明星衣櫥也在內部孵化出布料B2B平臺衣布到位，一改過去冷清的局面。 今年11月，紡織品B2B平臺百布宣布完成1億美金C2輪融資。 據了解，百布成立于2014年4月，經過4年多的發展，百布在廣州和紹興建立了供應鏈中心，深度合作1000多家一級供應商，并鏈接超4000家一級供應商，在多個品類、幾萬個產品中有絕對的品質和價格優勢，每周發布數千款新品。同時，百布建立了完整面料信息數據庫，通過圖像檢索技術，快速解決花型面料的搜索匹配問題。 百布創始人&CEO趙振洪表示：“本輪融資后，百布將繼續在供應商合作、產品開發、倉儲體系、紡織產業信息化智能化改造及百布新技術賦能合作伙伴上持續發力，打造更好、更高效、更透明、更智能的服裝面輔料柔性供應鏈服務體系，同時將新拓展華北、西南的10多個服裝生產重鎮，在紡織品B2B領域建立更加新型高效供應鏈服務標準，并繼續擴大已領先的市場份額。” 編輯點評：紡織品市場作為一個萬億級的大市場，幾十年下來供應鏈端還處在非常原始的階段，迫切需要依托互聯網進行數字化改造。服裝市場“多元、個性、小批量”需求與通過互聯網釋放后的“短、快、特”面料B2B生產鏈條有效結合后，必然會打破并重構原來陳舊的紡織服裝工業供應鏈，促使柔性供應鏈形成。 10中非合作 布局海外 優勢互補 影響力：★★★★☆ 到南非、埃及種棉花，在埃塞俄比亞建加工基地、鋪設海外物流網絡……非洲這片大陸在2018年來頻頻被中國紡織服裝行業領域里的人士提及，眾多國內紡織服裝行業巨頭也來此考察、調研、投資、建廠。 中國紡織工業聯合會副會長徐迎新在2018中國國際紡織面料及輔料（秋冬）博覽會上舉辦的非洲紡織業專題對話會上介紹稱，綜合來看，非洲發展紡織業的比較優勢明顯，一是擁有大量年輕勞動力，且價格低廉；二是部分國家在能源和原料方面具有優勢；三是具有對歐美特惠市場準入的外部貿易環境；四是各國出臺的優惠激勵政策持續創造有利的營商環境；五是擁有巨大的消費市場潛力；六是具備以服裝帶動紡織全產業鏈發展的可能性。 無錫一棉紡織集團有限公司就是入駐非洲的中國企業之一，據該公司董事長周曄珺表示，無錫一棉在多年前就開始關注非洲的投資環境，經過多次調研，綜合考慮了氣候、交通、人力資源、能源、基礎設施等因素，最終決定在埃塞俄比亞的德雷達瓦工業園投資建廠。“工業園的發展在埃塞俄比亞是一個新的發展模式，也是借鑒中國比較成功的發展模式，埃塞俄比亞的工業園和中國的發展模式非常接近。” 編輯點評：2018年，中國紡織企業在非洲布局已初成規模，中國紡織業“走出去”之行愈發順暢，各方均報以最大的熱誠共促中國紡織業邁向國際、布局全球。 從今年的“走出去”成果來看，中國紡織業的骨干企業主動進行國際布局的意識明顯提高，并以全球視野進行產業鏈上下游優質資源、先進研發能力和技術、終端渠道等領域的投資與并購，以此構筑起了國際競爭新優勢。 |
